André Pauletto & D&L ← Voltar ao site
Material gratuito · PDF

O roteiro da primeira reunião de planejamento

As perguntas que faço com cada cliente nos primeiros 90 dias — adaptadas para você avaliar sua própria situação patrimonial agora, antes de qualquer compromisso.

20 perguntas estruturadas em 5 blocos — objetivos, patrimônio, proteção, alocação e sucessão
Espaço para anotações e guia de interpretação das respostas
PDF de 3 páginas — direto, para médicos com R$500k–10M
Dinheiro & Liberdade · PDF
O Roteiro da Primeira Reunião de Planejamento Patrimonial
André Pauletto · CFP®
Acesso gratuito

Receba o roteiro agora

Informe seu e-mail. O PDF estará disponível na página seguinte — e chega também na sua caixa de entrada.

Ao solicitar, você entra na newsletter semanal Dinheiro & Liberdade. Cancele quando quiser.

O que está no roteiro

5 blocos que cobrem tudo que importa no seu patrimônio

01
Objetivos e horizonte
O número de chegada e quando você quer atingi-lo.
02
Situação atual
Patrimônio, aportes e custo real da carteira hoje.
03
Proteção
O que acontece com o plano se algo inesperado ocorrer.
04
Alocação
Onde o dinheiro está — e se deveria estar onde está.
05
Sucessão
Eficiência tributária e o que acontece quando você não estiver mais aqui.
Para quem é

Este roteiro foi feito para médicos que já têm patrimônio — e querem entender onde estão

  • Tem entre R$500k e R$10M investidos, mas sem clareza de objetivo
  • Trabalha 50–70h por semana e não tem tempo para pensar em patrimônio
  • Nunca passou por um planejamento financeiro estruturado
  • Desconfia que seu assessor atual trabalha mais pra ele do que pra você
  • Quer entender quando pode trabalhar porque quer — não porque precisa
Quem criou este material
André Pauletto
André Pauletto
Economista · CFP® · Assessor fee-based · R$140M+ sob aconselhamento

Este roteiro é o ponto de partida do Plano de Liberdade Patrimonial — o processo que conduzo com cada cliente nos primeiros 90 dias. Adaptei as perguntas para você avaliar sua própria situação agora, antes de qualquer conversa.

Comece agora — é gratuito

Preencha seu e-mail e o PDF estará disponível em segundos.

Quero o roteiro